11日凌晨,证监会网站披露了小米集团《公开发行存托凭证并上市》文件。
招股书披露,小米这次拟向存托人发行一定数量的B类普通股票,作为拟转换为中国存托凭证(CDR)的基础股票。小米CDR拟上市的交易所是上海证券交易所,保荐机构是中信证券,H股上市则由高盛、摩根士丹利以及中信里昂证券联合保荐。
●南方日报记者彭琳郜小平
实习生赵泽瑄
不出意外的话,小米将拿下“港股同股不同权第一股、CDR发行首家”两项第一。估值上,有接近小米IPO的证券公司透露,小米估值基准价在750亿美元左右。
据小米CDR招股书披露,2015年、2016年、2017年和2018年第一季度,小米的营业收入分别为668.11亿元、684.34亿元、1146.25亿元和344.12亿元;小米扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为负22.48亿元、2.33亿元、39.45亿元和10.38亿元。
2018年第一季度,小米互联网服务收入为32.31亿元,毛利21.19亿元,毛利率达到了65.58%,毛利占比达到40%,已经超过了智能手机,互联网服务已经成为重要获利来源。
招股书还披露,小米募资主要运用方向包括:研发核心自主产品拟投入资金占比30%;扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务(包括人工智能)等主要行业的生态链拟投入资金占比30%;全球扩张拟投入资金占比40%。
此次招股书并未披露小米CDR正式发行的具体时间,但根据此前的消息称,小米为了配合CDR的发行进度,已推迟了在港股的上市时间,计划在7月9日进行CDR和港股IPO定价,7月16日在上交所发行CDR,7月17日在港交所发行IPO。
CDR全称ChinaDepositoryReceipts,意为中国存托凭证,由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。
此前有消息称,第一批CDR名单已确定,先是小米,随后百度、阿里巴巴、京东、腾讯、网易、携程、舜宇光学将陆续推出。
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