建设银行发行18.5亿美元境外二级资本债 初始固定利率4.25%

2月27日，建设银行（601939，SH）发布公告称，该行在境外发行了18.50亿美元二级资本债券（以下简称“本期债券”）。具体来说，本期债券品种为10年期固定利率债券，在第5年末附发行人有条件的赎回权。

定价方面，自2019年2月27日（包括该日）起至2024年2月27日（不包括该日）止，本期债券初始固定利率为每年4.25%。自2024年2月27日（包括该日）起至2029年2月27日（不包括该日）止的利率按2019年2月20日发售通函的本期债券条款与条件确定。据了解，本期债券以仅向专业投资者发行债务证券的方式发行。

建设银行相关负责人对《每日经济新闻》记者表示，本期债券为减记型二级资本债券，较同期限美国国债收益率利差188BPS，是有史以来中资商业银行境外资本工具发行利差的最低水平。

《每日经济新闻》记者查询发现，就境外美元二级资本债而言，建设银行境外第一单符合巴塞尔协议Ⅲ条款的二级资本债券发行于2015年5月6日，发行规模20亿美元，票息3.875%，定价为5年期美国国债加242.5BPS。

除建设银行外，成功发行过这类产品的大型银行还包括工商银行与交通银行，二者分别于2015年9月和2014年10月完成二级资本债的首发。

据建设银行方面透露，时隔四年，中资大型国有商业银行再次登陆境外市场，以总行名义发行资本工具。本期债券认购规模突破65亿美元，从投资者地域分布看，外资机构认购占比接近50%，其中欧洲投资者订单占比达到29.7%；从投资者类型看，本次发行不仅全面涵盖了银行、保险、资管、基金、私人银行等传统投资者，还吸引了部分全球知名主权投资基金积极认购。

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