农行二级资本债单期发行600亿元创新高

晶报讯 600亿元！日前，中国农业银行股份有限公司2019年二级资本债券（第一期）成功发行，为我国目前单期发行规模最大的二级资本债券，本期债券还充分利用了放开险资购买二级资本债这一利好政策，在银行间市场创设了10+5年期二级资本债，有效满足了保险公司长期资产配置的需求，吸引了众多保险机构的参与。

本期债券也是我国首单单期发行两个品种的二级资本债券，募集资金用于提高中国农业银行资本充足率水平，增强风险抵御能力。债券由招商证券担任簿记管理人，设10+5年期与5+5年期两个品种。10+5年期品种票面利率4.53%，全场认购倍数1.98倍，5+5年期品种票面利率4.28%，全场认购倍数1.49倍。

据悉，中国农业银行已于2018年在境内市场发行了400亿元二级资本债券。本次中国农业银行二级资本债券注册规模为1200亿元，为截至目前我国单次注册规模最大的二级资本债券。本期债券为其中的第一期，第二期600亿元债券计划于年内完成发行。(王来)

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