“巩固提升基本盘”背后的郁亮逻辑

关于万科，最近几年，最显著的变化是在有郁亮的聚会上。“控制体重”已经退出了热门话题之列，郁亮的朋友们更愿意和他谈谈转型，以及那些看起来和万科的主业没有特别直接关系的创新业务。因为，万科的行动，向来被看做是一种信号。

而在去年，当其他龙头房企开始发力多元化业务，而且越来越多二三线房企跟进时，最早开始转型的排头兵万科却提出了“收敛聚焦，巩固提升基本盘”。

于是，很多人开始问我，为什么在此刻提出“巩固提升基本盘”？是转型不成功吗？是准备放弃转型回归地产了吗？

理解“巩固提升基本盘”背后的郁亮逻辑，需要从三个维度进行思考：第一，万科对行业的判断变了吗？第二，万科怎么看待自身的转型？第三，为何在此节点要收敛聚焦和巩固提升基本盘？

对第一个问题，万科今年年报的《致股东》给出了开门见山的回答：“如果只看数据，2018年中国房地产市场似乎很完美。销售面积、销售金额、投资、开工等各项指标，几乎都创出了历史新高。这还是一个白银时代吗？我们的回答很清晰：是的，这就是一个白银时代。”

既然对行业的判断没变，按照2012年万科的逻辑，就应该坚定地转型。要知道，2012年万科正式提出“城市配套服务商”战略和后来一系列的转型探索，就是基于“白银时代”的基本判断。

这就到了第二个问题，万科这么看待自身转型。是不是因为转型不成功，内部进行了否定，所以虽然仍是“白银时代”，但也要收敛聚焦？

万科再次明确给出了自己的答案。郁亮在26日业绩会上指出，2014年万科进入第四个十年发展阶段，第一批转型业务基本同时启动。比如：物流地产、租赁住房、物业服务的市场化发展。2014到2018，差不多四年时间，转型初见成效，上述业务基本都取得了国内领先的地位。万纬物流每年的新增面积已经是国内第一，我们也成了普洛斯的第一大股东。万科已经是国内首屈一指的集中式长租公寓经营者。物业每年的新增服务面积，非万科项目也超过了万科项目。包括商业地产、冰雪业务，也都取得了成效。

更重要的是郁亮的另一句话：“6、7年以来，我们不断将视野开放到更广阔的空间，将服务延伸到客户生活需求的更多方面，力图真正找到万科未来的第二曲线。这个方向是一以贯之的，没有任何动摇或改变。”

这就是让许多人陷入了云里雾里，也难以理解的地方：既然对行业的判断不变，对转型也并未动摇，那为何在此节点上提出且反复强调“收敛聚焦，巩固提升基本盘”呢？

想透这个问题，才能理解郁亮背后的逻辑。

解读这一逻辑，首先要认清两方面事实：1）白银时代对传统开发业务提出更高难度挑战；2）转型虽见成效，但任重道远、绝非易事。

对白银时代，万科从需求和供给两端都看到了挑战。需求方面，客户需求更多样、更多变，企业对于客户需求的理解，需要比以往更精细、更敏捷。供给方面，行业集中度上升，已不再是趋势，而是事实。2018年中国房地产市前100家开发商获得2/3市场份额，竞争正变得越来越激烈，而且主要是重量级选手之间的相互竞争。如何在市场中赢得客户的青睐，将考验方方面面的能力。

对转型，万科的实践虽见成效，但走得越远，也就越深刻体会转型的艰难。或许对于刚开始转型的企业，大举进军，轰轰烈烈，觉得没什么干不成的。但对于已经实践数年的万科，已大致知晓在现有的客观环境、资源条件和自身能力下，自己能够触及的极限，更知晓找到新增长点的不易。

当然，用万科的话说，“危”与“机”总是并存的。是挑战还是机遇，取决于选择和行动。

万科采取的行动，就是“收敛聚焦，巩固提升基本盘”。既是响应白银时代的竞争要求，也是响应转型需要的资源聚焦。

换句话说，为了持续健康发展，转型是必须要转的，但面对外部的客观挑战和内部的有限资源，目前必须聚焦收敛，巩固提升基本盘。

在我看来，此次地收敛聚焦，恰恰说明了万科的转型领先了其他人一个身位。

收敛聚焦，并不是指砍掉某项业务，而是阶段性地总结和调整，聚焦收敛每块业务的经营管理动作。就如郁亮所描述：“聚焦收敛不是砍树，而是修剪枝叶。适当修剪枝叶，大树才能把根扎得更深，让树干更粗壮，然后才能结出更多的果实。”

这几乎是大企业转型必经的阶段， 毕竟没有企业能够幸运地一次性找到新增长点并转型成功，转型的过程往往都极尽艰辛和险阻。

说到基本盘，最经典的案例莫过于微软。过去二十年的时间里面，微软始终在全球市值排在前五位。微软作为操作系统巨头，从鲍尔默时代开始就尝试变革，曾花费十多年时间摸索转型，期间谷歌的崛起、苹果的复苏，都深深地刺激着微软。为此，微软做了许多探索，开发了手机端操作系统、Windows Phone、Surface等产品，但都未能赶上市场步伐，付出了许多时间和精力。进入纳德拉时代的微软，深刻反思和总结了自己的转型实践，收敛了盲目的跟随和散点式的开发，而将精力逐渐聚焦和集中于自身擅长的事上，利用在全球企业界IT系统强有力的主导权和巨大的“存量”，及时转化为云服务业务。

有这么多试错的机会，主要来自微软巩固了基本盘，花大精力保持Windows和Office两款核心产品的市场地位，迎击市场上不断兴起的挑战者。否则，在新业务还没起来时，微软必然已经倒下。

可以说，微软的转型，就是一个“收敛聚焦、巩固提升基本盘”的典型。

像微软一样，多数大型企业，都会面临“不转型会死”和“转型太快太猛也会死”的尴尬困境。万科希望用“收敛聚焦，巩固提升基本盘”这一药方来调和：转型，离不开巩固提升基本盘；巩固提升基本盘，是为了更好的转型。

就像郁亮打的比方：“一个硬币的两面。”

微软转型的另一个经验，是转型开始得足够早，留下了充裕的试错时间。在国内的地产行业，万科最早做出了白银时代的判断，也最早开始转型。所以到今天，别人还在大张旗鼓地多元化探索时，他已经进入到第一次阶段性的总结和调整阶段。

就像F1赛车，别人刚开始狂飙，他已经跑完几圈停下来换胎了。当然，换胎和调整，是为了跑得更远。

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