滴滴出行正式递交上市申请： 管理层投票权超过50%

招股书可见，在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球年活跃用户为4.93亿，全球年活跃司机1500万。受访者供图 信息时报讯 （记者 卢云龙） 北京时间6月11日，滴滴正式向SEC递交了IPO招股书，股票代码为“DIDI”，高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。招股书显示，截至2021年3月，滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务，提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。

“双飞轮”效应：司机乘客和平台均获益

对于众多业务背后的商业生态，滴滴在招股书中归纳为“四个核心战略版块”“三大业务”和“双飞轮”。

其中，被滴滴定义为构建出行未来的“四个核心战略版块”分别是共享出行平台、车服网络、电动车以及自动驾驶。而“三大业务”代表了滴滴的收入构成，分别是中国出行业务（中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务）、国际业务（国际出行和外卖等业务）和其他业务（共享单车和电单车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务）。

相比之下，“双飞轮”更聚焦商业模型，随着整体共享出行市场的持续增长，滴滴的共享出行、车服以及电动汽车网络创造了双飞轮效应，使司机、乘客和平台均获益。

招股书可见，在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球年活跃用户为4.93亿，全球年活跃司机1500万。其中，2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度，滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户，中国出行业务日均交易量为2500万次。

从单量和交易额来看，在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球平均日交易量为4100万单，全平台总交易额为3410亿元人民币。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内，平台司机总收入约6000亿元人民币。

招股书也公布了滴滴具体业务的收入情况。2020年，滴滴三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是1336亿元、23亿元和58亿元人民币。

募资用途：拓展海外市场和科技研发

对于此次募资的用途，滴滴在招股书中披露，计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务；约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力；约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验；剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

在发展方向上，滴滴坚持“安全第一”承诺，持续投入安全，将安全放在首位。目前滴滴拥有一套完整的安全保障体系，安全策略覆盖乘车前、乘车中和乘车后。

此外，滴滴致力于与各地主管部门、出租车行业、汽车产业等伙伴及社群积极协作，用本地化的人工智能技术推动智慧交通创新，共同解决全球交通、环保和就业挑战。滴滴将持续致力于提升用户体验，创造社会价值，建设安全、开放、可持续的未来移动出行和本地生活服务新生态。

最大股东软银将退出董事会

招股书显示，IPO之前，滴滴创始人兼CEO程维持股7%，滴滴总裁柳青持股1.7%。优步持股比例为12.8%，腾讯持股比例为6.8%。软银持股比例为21.5%，为滴滴最大股东。此外，据招股书披露，滴滴最大股东软银委派的董事会成员Kentaro Matsui将在滴滴上市时辞任董事，这也意味着软银将退出滴滴董事会。

值得注意的是，IPO之前，滴滴创始人、CEO程维持股7%，联合创始人、总裁柳青持股1.7%。根据中概股常规的同股不同权的安排，程维和柳青合计拥有超过48%的投票权，包括程维和柳青在内的滴滴管理层拥有超过50%的投票权。

公开资料显示，目前国内京东、小米、拼多多等多家互联网公司都采用AB股即同股不同权的模式。业内分析认为，该模式让没有绝对控股的管理层有更多的公司管理参与权。

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