全国首单双非企业债转优先股获批 越秀集团与工商银行签署全面战略合作协议及债转股合作协议

南方日报讯13日上午，广州越秀集团与中国工商银行在北京举行全面战略合作协议以及债转股合作协议的签约仪式。工行总行副行长胡浩，广州市政府、市国资委相关领导及越秀集团董事长张招兴参加了签约仪式。

张招兴在致辞中表示，在全国上下系统总结改革开放40年经验和启示、推动改革再出发的关键时刻，越秀集团以优先股的方式实施债转股的方案获得六部委联合批复同意，也得到了广州市委、市政府与市国资委的指导和大力支持。这不仅是越秀集团企业改革发展史上标志性和里程碑式的事件，也将成为中国资本市场发展的重要事件和国企改革的生动范本，具有重要意义。

广州市政府相关领导在致辞中也指出，工商银行作为世界领先的大银行，在广州地区始终坚持服务实体经济，加强金融创新助力企业转型发展。广州市政府将一如既往地积极为工商银行和越秀集团在各合作领域的发展提供优质服务，创造良好营商环境。希望越秀集团成为广州市政府参与粤港澳大湾区建设的重要平台公司。

胡浩表示，工商银行高度重视支持广州地区经济发展、支持国有企业改革、支持重点项目建设。下一个阶段，工商银行将为越秀集团改革发展计划提供强有力的金融支持和保障。

据了解，此次签约的契机是双方联合推动的债转优先股方案获批。不久前，工商银行下属工银投资以优先股方式为越秀集团办理债转股业务方案正式获得国家六部委联合批复，这也是全国首单获批的非上市非公众股份公司债转优先股创新方案。

今年初，国家发改委、人民银行、财政部、国务院国资委等六部委联合发布了《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》，提出“允许以试点方式开展非上市非公众股份公司银行债权转为优先股”。为此，越秀集团与工银投资精心设计了以优先股方式开展债转股业务的方案，工银投资将以自营资金，或组织发起设立越秀集团债转股SPV募集社会合格机构投资者资金等方式，认购越秀集团非公开发行的优先股。

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