中信证券拟不超134.6亿元收购广州证券

信息时报讯（记者 张艳） 昨晚，中信证券收购广州证券的方案正式出炉。公司公告称，中信证券拟作价不超134.6亿元收购广州证券100%股权。中信证券将于今日复牌。

对于此次的交易价格，有业内人士表示“性价比很高”。2017年9月30日，广州证券的股权全部权益评估价值为191.97亿元。而此次交易中，截至2018年11月30日，广州证券的评估价值则缩水至134.60亿元，且目前暂定“不超过134.60亿元”的交易价格也没有溢价。业内人士表示，当前资本市场仍处于低迷时期，证券行业尤其是中小型券商经营压力较大，资产估值随之下降。

根据公告，中信证券将通过发行股份的方式，分别购买越秀金控持有的广州证券32.77%股权，以及金控有限公司持有的广州证券67.24%股权。根据公告，发行股份的价位为16.97元/股，为中信证券董事会决议公告前60个交易日的均价，发行股份数量合计有7.93亿股。停牌前，中信证券的股价为16.01元。

交易完成后，广州证券将成为上市公司直接或间接控制的全资子公司。中信证券的第一大股东仍为中信有限公司，持股比例下降为15.49%，越秀金控和金控有限公司将分别持股2.01%和4.13%，成为中信证券排名前五的大股东。

公告称，本次交易以广州证券资产剥离为前提，广州证券需先将其所持有的广州期货99.03%股权以及金鹰基金24.01%股权剥离。并且，中信证券收购广州证券不超134.6亿元的交易对价中将包含广州证券拟剥离广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权所获得的对价。不过，若广州证券资产剥离交易未获得监管机构批准或核准，则本次交易将不予实施。

前述业内人士指出，中信证券收购广州证券将开启国内大型券商并购的浪潮，不仅能够增强中信证券的市场竞争力，而且也能够吸收广州证券的客户资源。未来，类似的大型券商收购中小券商将越来越成为趋势，二级市场上券商板块或也将进一步活跃。

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