越秀集团引入工行100亿元股权资本 全国首单：“双非”企业债转优先股

南方日报讯（记者/李欣通讯员/徐臻）日前，越秀集团与中国工商银行举行债转优先股项目落地仪式。此次项目不仅标志着越秀集团百亿元债转优先股方案正式落地，更是全国首单获批的非上市非公众股份公司（即“双非”企业）债转优先股项目。

越秀集团本次债转优先股发行规模100亿元，工商银行旗下工银投资以自营资金，以及组织发起设立越秀集团债转优先股SPV募集社会合格机构投资者（不超过200人）资金的方式，认购越秀集团优先股。这是截至目前单笔金额最大的工行市场化债转股项目。

此前，经广州市国资委同意，越秀集团与工商银行于2017年签署战略合作框架协议，明确了开展市场化债转股的合作意向。2018年11月，越秀集团债转优先股方案获得国家发改委、人民银行、财政部、国务院国资委、银保监会等6部委联合批复同意，成为全国首家获准开展债转优先股的“双非”企业。

本次债转优先股发行规模100亿元。未来，如果越秀集团启动整体上市，优先股股东有权将优先股转为普通股，转股价格以届时经国资委核准的越秀集团整体评估估值作为定价基础。

“通过股权这一纽带，集团将与全球资产规模最大的商业银行工商银行建立更加紧密的联系，并借助工行广泛的金融和实业资源，在金融业务发展、金融科技创新、人才队伍建设等方面展开更加广泛的合作，有效提升发展能级。”越秀集团党委书记、董事长张招兴表示，此次债转股对于越秀集团不仅防控了财务风险，改善资产负债率，也有利于公司长期的发展。预计2019年越秀集团总资产将超过6700亿元，营业收入突破640亿元，利润总额突破150亿元，主要经济指标实现“双二十”以上增长。

“此次推进越秀集团市场化债转优先股工作成功落地，是贯彻落实国家深化国资国企改革要求的重大举措，是金融企业支持实体经济降杠杆的具体体现。”广州市国资委主任陈浩钿表示，广州市国资委将进一步加大广州市场化债转优先股工作的创新力度，提升广州国资整体格局，加快形成广州国资国企改革的新经验、新样本、新模式、新动能。

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