农业银行发行600亿二级资本债 放开保险公司参与认购

3月19日，农业银行在中国银行间债券市场成功发行600亿元二级资本债(以下简称“本期债券”)，全部为固定利率债，票面利率为4.53%，募集资金将全部用于补充农行二级资本。

农业银行称，本期债券为今年四大行境内首单二级资本债发行，单期发行规模创国内新高，且为《关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知》发布后首单保险公司参与认购的10+5年期商业银行二级资本债。

据了解，农业银行于昨日在中国银行间债券市场发行的600亿元二级资本债全部为固定利率债，其中5+5年期且在第5年末附有发行人赎回权的500亿元，票面利率为4.28%，10+5年期且在第10年末附有发行人赎回权的100亿元，票面利率为4.53%，募集资金将全部用于补充农行二级资本。

农业银行表示，本期发行充分考虑放开险资购买二级资本债这一利好政策，在银行间市场创设了10+5年期二级资本债，为《关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知》发布后首单保险公司参与认购的10+5年期商业银行二级资本债。

据悉，为增强商业银行风险抵御能力，加强对实体经济的支持力度，2019年以来人民银行、银保监会等部门出台多项政策支持商业银行进行资本补充。

1月25日，保监会发布《中国银保监会关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知》，通知称，保险资金可以投资银行发行的二级资本债券和无固定期限资本债券。政策性银行发行的二级资本债券和无固定期限资本债券，比照准政府债券的投资规定执行。

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