年内最大可转债发行 东方财富拟发可转债73亿元，欲用于扩大融资融券等业务

【深圳商报/读创讯】(见习记者 崔敏)上市公司发行可转债不在少数，但募集资金超过70亿元的却很少。5月29日晚间，东方财富披露可转债发行预案，拟发行规模达73亿元，发行规模为年内最大。值得一提的是，截至5月30日，今年以来可转债发行的规模已达1413亿元，同比增长近两倍。

根据同花顺iFinD数据显示，2018年发行可转债最大的5家公司为国元证券、川投能源、皖能电力、财通证券、山西证券，其发行规模分别为60亿、40亿、40亿、38亿、28亿。2017年，浦发银行及民生银行分别发行500亿元可转债，是迄今为止发行的最大规模。

根据募集资金用途，东方财富拟将不超过65亿元用于信用交易业务，扩大融资融券业务规模；不超过5亿元用于证券投资业务；不超过3亿元用于增资全资子公司东方财富创新资本。此外，东方财富也将在未来12个月根据公司业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。

公告显示，此次可转债的初始转股价格将不低于本公告日前20个交易日的股票交易均价和前一交易日的交易均价。根据数据显示，4月29日至5月29日的成交均价为12.85元，5月29日的成交均价为13.05元，这意味着本次发行可转债的初次转股价格将不低于13.05元。

值得一提的是，东方财富积极发展融资融券业务，并将其视作业绩新增长点。东方财富证券融资融券业务的市场占有率由2016年末的0.45%增长至2018年5月末的1.26%，排名由第49名上升至第20名。

不过，与头部券商的净资本相比，东方财富证券仍有较大的差距。因此，东方财富发行可转债募集资金将进一步扩大融资融券业务的市场份额，进一步缩小与一流经纪类券商的差距，从而有效提升东方财富证券的市场竞争力和综合金融服务能力。

据了解，东方财富证券是东方财富从事证券业务的主体。2015年12月东方财富完成对东方财富证券的收购，直到去年东方财富证券自营业务才出现了迅猛增长。2016年至2018年，东方财富证券自营业务的营业收入分别为-18.43万元、4905.93万元和1.96亿元，占东方财富证券营业收入的比例分别为-0.02%、3.22%和10.87%，另外，证券业务所贡献的收入占比分别达48.85%、56.32%和58.05%。

根据《关于证券公司风险资本准备计算标准的规定》要求，证券公司经营融资融券业务的，应当分别按对客户融资业务规模的5%、融券业务规模的10%计算融资融券业务风险资本准备。东方财富资金规模必须有大幅增长，才能扩大证券融资融券规模和市场占有率。

新闻推荐

央行公开市场净投放2500亿元

昨日，中国央行公开市场进行2700亿元7天期逆回购操作，操作量创1月17日来新高，另有200亿元逆回购到期。中标利率为2.55%，与上期...