首单理财募集资金投资民企市场化债转股项目成功落地

信息时报讯 （记者 梁海祥） 近日记者从工商银行广东省分行（以下简称“广东工行”）获悉，2019年12月27日，广东工行联合湖南工行完成了广东省联泰集团10.1亿元市场化债转股项目私募理财资金的募资及投资。该项目是资管新规实施后，工商银行满足资管新规要求的首笔理财资金投资民营企业债转股项目，创广东同业之先河，也是工商银行目前通过私募理财产品募集资金规模最大的债转股项目，将帮助企业优化财务结构，增强发展韧劲。

据了解，广东省联泰集团是外部评级AA+的大型多元化民营集团企业，业务涵盖建筑施工、房地产、高速公路、城市污水处理等多个领域。近年来，企业在高速公路、污水处理等投资回报期较长的领域投入较大，企业不断发展壮大的同时负债也随之同步增长。在此背景下，广东工行以该集团在湖南已成熟运营但负债较高的高速公路公司作为债转股实施主体，为企业量身设计市场化债转股业务方案，采用工银投资自有资金和市场化募集两条路径并行，拓宽投资资金渠道。其中工银投资已于2018年12月29日通过自有资金完成首笔9.9亿元投资。

据介绍，本次市场化募集理财资金较此前工银投资出资投资的金额更大、涉及机构更多、难度也更高，广东工行作为总协调人，在短短一个半月时间内即完成授信核增、基金开户备案、理财产品设计、销售、投资等数十个环节，在满足资管新规的条件下，既高效为企业债转股项目募集了充足资金，也较好满足了高净值私银客户的投资需求。

近年来，广东工行不断深化投融资一体化发展，如该行2019年重点支持了越秀集团100亿债转优先股、组建了50亿元上市公司疏困基金等多个重点项目，全年通过表外渠道解决企业投融资需求近350亿元，为实体经济提供了多渠道、低成本的资金源头活水。

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