铝业板块受益碳中和政策

周四大盘高开高走，碳中和继续强势，有色金属板块出现涨停潮。水泥、电解铝提前纳入碳交易市场，是有色金属板块掀涨停潮的主要原因。碳交易市场正式迈入落地阶段，相关的行业也将迎来一轮新的供给侧改革。在碳中和的背景下，很多接近天花板的高耗能行业，新增产能将会直接受限，同时落后产能也会加速淘汰，一定程度上会引发供需缺口的继续扩大，所以周期行业将在通胀的背景下，享受双重收益。

电解铝碳排放超标主要是因为火力发电，拥有水电生产能力的铝厂将在碳中和背景下受益，比如天山铝业、神火股份，拆解废旧铝材的公司受益更加明显，如华宏科技等。

2021.3.11（营长）

（本栏文章不构成投资建议，据此入市风险自担。）

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