科创板第一个可转债再融资项目 嘉元科技将发行12.4亿元可转债

本报讯昨日晚，嘉元科技（688388）发布《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所科创板上市委审议通过的公告》称，12月15日，上海证券交易所科创板上市委员会召开2020年第120 次上市委员会审议会议，对嘉元科技向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

据了解，嘉元科技是自7月初《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》发布后，首家拟采用可转债方式融资的科创板上市公司。

根据嘉元科技11月28日发布的《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》称，本次可转债预计募集资金量为不超过12.4亿元（含）。公司向不特定对象发行可转换公司债券主要用于“年产1.5万吨高性能铜箔项目”“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目”“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”和补充流动资金，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司的战略规划，募投项目的顺利实施能够有效提升公司的盈利水平和研发能力。（严海苑）

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